USD 58.9325 EUR 68.6623
+7 (495) 99-888-96
Заказать бесплатный звонок
Спасибо!

Ваша заявка принята.
Наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время!

Кредитование в 2017 году вырастет на 6%, считают эксперты

Другие мнения

27.01.2017

Ассоциация российских банков 25 января провела на своей площадке Открытую дискуссию на тему «2017: прогнозы и сценарии». Ведущим Открытой дискуссии выступил Президент АРБ, член-корр. РАН, д.ю.н., профессор Гарегин Тосунян.

Участниками мероприятия стали главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова и ведущий эксперт Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко.

Глава АРБ привел статистику банковского сектора за 11 месяцев 2017 года: активы сократились на 3,2%, кредиты юридическим лицам - на 5,6%. Наблюдается тренд на концентрацию капитала и на увеличение доли государства в банковском секторе. Доля ссуд 4-5-й категорий качества в кредитных портфелях банков выросла до рекордного уровня за 10 лет.

«Если объективно оценивать банковскую систему, особо позитивных оценок мы дать не можем. Но как безнадежный оптимист я полагаю, что это основание ожидать перемен в 2017 году. Далее кредитный рынок сжиматься не может, мы должны найти способ движения к росту», - сказал Г.Тосунян.


Чего ждать от банковского сектора и экономики

Михаил Матовников выразил уверенность, что российская банковская система прошла пик просрочки по кредитам, а это означает, что в 2017 году можно будет создать меньше резервов по ссудам, и это положительно скажется на финансовых результатах банков. Банковская система постепенно восстанавливает маржинальность за счет снижения доли дорогих пассивов, ожидается увеличение чистого процентного дохода. Кроме того, наблюдается тренд роста комиссионного дохода в области транзакционного бизнеса.

Эксперт также полагает, что банковский сектор прошел «дно» в кредитовании физических лиц. В то же время, темп роста розничного кредитования будет умеренным и составит около 5-6% с учетом динамики ипотечного портфеля. Рост портфеля кредитов юридическим лицам тоже «вряд ли будет сильным, но можно рассчитывать на те же самые 5-6%». Физические лица сохранят сберегательную модель поведения и по итогам текущего года можно ожидать рост вкладов на 10%. Динамика привлечения средств юридических лиц будет зависеть от ряда параметров, в том числе от инвестиционной активности и политики государства, но рост может составить 5-6%.

Отвечая на вопрос относительно соотношения темпов роста розничного и корпоративного кредитования, М.Матовников выразил мнение, что в ближайшие годы розничное кредитование будет расти более быстрыми темпами и в перспективе может составлять около половины всего кредитного портфеля банков, причем большая часть роста будет обеспечена за счет ипотечного кредитования.

Также М.Матовников отметил, что долгосрочное кредитование в ближайшее время развиваться не будет, поскольку ставки в реальном выражении слишком высокие, и никто не захочет брать кредит по высокой ставке при ожидании ее снижения в перспективе. Кроме того, по словам М.Матовникова, в условиях нынешней денежно-кредитной политики банковский сектор испытывает давление на маржу, и это может продлиться ближайшие 2-3 года. «Жизнь для банков останется очень тяжелой. Макроэкономический кризис, может быть, заканчивается, но в банковом секторе кризис продолжается», - сказал он.

Наталия Орлова выразила мнение, что экономику России в 2017 году ждёт небольшой рост, и его масштабы будут очень сильно зависеть от экономической политики государства. «У меня прогноз - 1,5% экономического роста на 2017 год, но может быть, будет меньше», - сказала она. Эксперт не связывает стагнацию с жесткой денежно-кредитной политикой. «Мы не можем решить проблемы, просто давая денег экономике. Это вопрос структурных ограничений экономики», - полагает Н.Орлова.

Рост кредитования в 2017 году может составить около 6%, полагает Н.Орлова. В розничном кредитовании основной рост придется на ипотеку, в потребительском кредитовании нет существенного потенциала роста без ускорения экономического роста, полагает аналитик. Что касается привлечения средств, «основная головная боль будет связана не с тем, где взять деньги, а где найти хороших заемщиков».

Отвечая на вопрос относительно уровня ключевой процентной ставки, Н.Орлова выразила мнение, что ЦБ РФ, скорее всего, сохранит жесткую политику, чтобы добиться снижения инфляции. «Факторов в пользу снижения ключевой ставки очень мало», - считает она.

Дмитрий Мирошниченко также отметил, что росту экономики мешают структурные ограничения, и для ускорения роста необходимо «расшивать узкие места». По его словам, за поселением 16 лет средние темпы роста в РФ составили 3,4%, при этом вклад внешних факторов, связанных с экспортом, составил 2,9-3%, остальные 0,5% - «это то, что наша экономика смогла сгенерировать сама».

По его мнению, если нефть будет на уровне примерно $50 за баррель, то вполне вероятен рост экономики на 1,5%. Эксперт ожидает рост на 6% в корпоративном кредитовании, а в розничном могут быть более высокие темпы роста. «Банкам надо на чем-то зарабатывать, а ставки на этом сегменте рынка существенно выше, поэтому для меня не стал бы сюрпризом рост на 8-9%», - сказал он. По вкладам физических лиц ожидается рост около 10%.


Пропорциональное регулирование и количество банков

Участники Открытой дискуссии также обсудили планируемые изменения в законодательстве, касающиеся пропорционального регулирования и введения базовых и универсальных лицензий.

«Идея сама по себе благая – уменьшить регуляторную нагрузку, сократить издержки некрупных банков. Но путь от идеи до воплощения тернист, а дьявол кроется в деталях. Я достаточно осторожно отношусь к подобным новациям, исходя из общих соображений. Можно затевать подобные мини-революции, но издержки на ее проведение могут оказаться серьезными», - полагает Д.Мирошниченко.

В свою очередь, М.Матовников отметил, что идея регулятора – вывести небольшие банки из под новых требований «Базеля», чтобы облегчить жизнь и себе, и банкам. «Нет идеи загнать кого-то за Можай, нет такого плана - сделать недобанки и отправить их в небытие. Есть желание решить задачу – сделать так, чтобы не регулировать по «Базелю III» банки, у которых активы совсем небольшие и еще меньше клиентов. Когда повсеместно будет раскручиваться «Базель III», возможно, что банки побегут за базовой лицензией, чтобы не попадать под этот каток», - сказал он.

Г.Тосунян обратил внимание на то, что инициаторам законопроекта необходимо более четко формулировать цели, а торопиться не надо. «Я действительно верю, что никаких злых намерений у Центрального Банка не было и нет. Наоборот, это реакция на многократные обращения ассоциации по поводу того, что небольшой масштаб банка требует более мягкого режима регулирования и надзора. Но надо эти идеи формулировать очень четко и обсуждать эти вопросы, и ни в коем случае не гнать сроки. Я против спешки, лучше в этом вопросе достигать консенсуса», - сказал он.

Полемику вызвал вопрос о количестве банков, нужном российской экономике. По словам Н.Орловой, «с эконмической точки зрения у нас достаточно много банков». На топ-200 банков в среднем приходится доля в 95% рынка банковских услуг, все остальные банки обслуживают 5% рынка. Также нужно иметь в виду, что банковский бизнес меняется, большую роль играет диджитализация, а инвестиции в новые технологи – это огромные траты, и совсем не все банки «смогут их потянуть». Поэтому конкурировать в новом пространстве финансовых технологий мелким банкам может быть сложно. В то же время, «речь не о том, что если банок маленький, то он должен умереть», а размер банка не связан с его качеством и добросовестностью, отметила Н.Орлова.

Д.Мирошниченко также согласился, что «банковский бизнес - очень дорогая игрушка», нужны значительные инвестиции, и «наши реалии таковы, что с маленькими деньгами невозможно создать эффективный современный банк». Если архаичность экономики сохранится, то какое-то время у таких банков будет возможность конкурировать, но если ее состояние изменится, мелким банкам сложно будет удержаться даже в своих нишах.

Г.Тосунян категорически не согласился с тезисом о большом количестве банков в России. Он подчеркнул, что в ряде случаев именно банки небольшого размера «были просто спасением» для малого бизнеса, мелких сельхозпроизводителей, которым необходимо расширить масштаб деятельности. Потому что только у таких банков заемщики могли привлечь средства. Экономика архаична, но государство должно подумать, как поддержать небольшие финансовые структуры, которые склонны помочь гражданам и малому бизнесу в такой ситуации, считает он.

Участники открытой дискуссии выразили точку зрения, что при нынешней цене на нефть не следует ожидать девальвации и каких-то масштабных потрясений в экономике. В то же время, экономика находится в стагнации, а это даже сложнее, чем проходить кризисы, и «придется привыкать и находить способы выживания».

Все темы